Faixas:
1. AS ÁGUAS DO SÃO FRANCISCO
2. FIM DE BAILE
3. RECADO
4. A MÃE DO SOLDADO - c/ Elias Filho
5. MULHER BICHO BOM (MULHER E MULHERES)
6. EU E MINHA CANOA - c/ Elias Filho
7. ANGÚSTIA
8. FARDA PRETA
9. PROPOSTA
10. VEM PRA MIM CABELO LOIRO
11. MORENA DOS OLHOS VERDES
12. QUEM AMA PERDOA
13. SAUDADE DA MÃE
14. SERRA DA MANTIQUEIRA
1. QUATRO TIPOS DE MULHER
2. O SORRISO DA MULHER GOIANA
3. VOU GASTAR O BARÃO
4. SEU TELEGRAMA
5. ROUBANDO A MORENA
6. PRECISO TE ESQUECER
7. VIM DIZER ADEUS
8. TORRÃO MINEIRO
9. QUATRO BEIJOS
10. VOU VIVER A VIDA
11. TRANSPORTE DA BOIADA
12. A ALIANÇA
13. CASTIGO
14. CORAÇÃO APAIXONADO - c/ Elias Filho

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