Início do Século XX. México se tornou cenário de uma série de guerrilhas. Pancho Villa (Yul Brynner) é o líder de uma revolução contra um governo imperialista e tirano, contando com a ajuda de seu braço direito Rodolfo Fierro (Charles Bonson). Seus caminhos cruzam com o do mercenário americano Lee Arnold (Robert Mitchum), dono de um pequeno avião que, após um acordo, coloca a disposição a causa de Villa. O trio terá que enfrentar, além das próprias diferenças de ideologias, a traição do corrupto General Huerta (Herbert Lom).