Sinopse

Em 1870, Hondo Lane é um pistoleiro e caubói que foge pelo deserto do Novo México perseguido pelos Apaches ao tentar levar uma mensagem para a Cavalaria americana. Ele pára num rancho em busca de um cavalo descansado e conhece uma mulher e o filho pequeno dela. A mulher diz que o marido está fora, mas Hondo não acredita. Ele acha que os dois estão em perigo e quer que abandonem o lugar, avisando que os Apaches estão em guerra. A mulher se nega a sair, dizendo que a família tem um acordo com os índios e que por causa disso eles os deixarão em paz.

Quando chega no local em que os militares estão acampados e após entregar a mensagem aos soldados, Hondo discute com um homem, que pouco depois descobre ser o marido da mulher, Ed Lowe. Ed reconhece a montaria de Hondo e o acusa de roubar um cavalo seu, mas Hondo diz que devolverá o animal somente em sua fazenda. Ed persegue Hondo quando este toma o caminho de volta e o embosca e tenta atirar nele mas o caubói é mais rápido e mata seu agressor.